En rysk spion skickas ut för att stjäla känslig information från Nato om militär mobilisering. Utan mycket egen intelligens behöver den misstrodda agenten för den sovjetiska underrättelsetjänsten all hjälp han kan få av sin "begåvade" partner Penelope Lightfeather när de sprider sig runt den franska landsbygden för hemliga mötesplatser samtidigt som de försöker undvika att bli fångad av kontraspionage. agenter och misstroende kommunistiska agenter.