En ovanlig upptäcktsresande vid namn Gum och hans vänliga systerdotter adopterar tre föräldralösa barn - Pauline, Petrova och Posy - och fostrar dem som systrar i 1930-talets London. Men tjejerna måste klara sig själva när Gum inte kommer tillbaka från ett av sina äventyr. Tillsammans vårdar de sina passioner för skådespeleri, flyg och balett i denna charmiga berättelse baserad på en roman av Noel Streatfield.