Julian Kaye är på jakt efter någon att behaga. Pojkaktig och sensuell, han talar fem eller sex språk, och är lika nöjd med att vara chafför för en rik medelålders kvinna, som att vara översättare för en ensam fru till en direktör. Han är den amerikanske gigolon. Men Julians kärlek för sin livsstil förvandlas snabbt när en av hans kunder mördas och han blir huvudmisstänkt. Richard Gere är elektrisk som Julian i den här stilistiska, sexuellt laddade filmen från Paul Schrader (Light Sleeper, Cat People). Lauren Hutton har en av birollerna.