Jose Stern närmar sig 40. Han och bandet The Borges får numera bara spela på barnkalas. Hans fästmö Dusty är varm, vacker och stöttande, tills den dag hon använder "iPervert" och får fram att Jose är en dömd sexförbrytare – trots att han bara som 18-åring hade sex med en villig 16-åring. Hon sparkar ut Jose, som nu ältar sitt förflutna i ett försök att hitta sig själv... och kanske Dusty.