New Orleans. Hettan får kläderna att klibba. Jazzmusiken ekar i gränderna. Förföriska dofter hänger tung över staden. Här bor Zandalee. En förförisk, ung kvinna som är missnöjd med sitt liv som hustru. Maken Thierry, som en gång varit eldig poet, har svalnat. När så Thierrys farliga och mystiska barndomsvän Johnny oväntat dyker upp väcks något i Zandalee som hon inte trodde fanns. Ett erotiskt begär som inte kan kontrolleras. Passionen tvingar in Zandalee i underkastelse, droger och våld. En farlig lek börjar, som leder till svartsjuka, vansinne och mord!