Jerry vaknar ur en mardröm av att det knackar på dörren. Utanför hittar han ett valnötsskal med en musunge, och en lapp som säger att han heter Tuffy och dricker kopiösa mängder mjölk. Som tur är finns det en skål med mjölk i närheten, men Tom ligger alldeles bredvid. Tuffy är snart på väg mot mjölken och lyckas väcka katten, som börjar jaga honom. Jerry får fullt upp att stoppa Tom från att äta upp den lilla krabaten.