Joanna Crane är en kylig modedesigner som nattetid släpper alla hämningar i skepnad av den prostituerade China Blue. “How low can you get?”, frågar en kund. “As low as you can afford”, svarar hon. Shayne, en mentalt störd predikant, slits mellan sin fysiska attraktion till China Blue och sin vilja att rädda henne ur fördärvet. I den slitna, svarta väska han alltid bär med sig göms en obehaglig överraskning.