En erotisk, upprörande road-movie med svart humor som understryker David Lynchs ställning som den mest uppseendeväckande och originella filmskaparen i sin generation. Historien är en skruvad hyllning till The Wizard of Oz, fast den resa som Nicholas Cage och Laura Dern gör som Sailor och Lula för att undkomma Lulas ondskefulla mor är långt mer bisarr.