Douglas Freeman är en CIA-analytiker boende i Nordafrika som tvingas ifrågasätta sitt uppdrag efter att ha sett det brutala och tvivelaktiga förhöret av en egyptisk-amerikansk man som utförs av den nordafrikanska hemliga polisen. Filmen berättar också om Anwar El-Ibrahimi, den egyptisk-amerikanske kemiingenjören vars familj emigrerade till USA när han var liten pojke och som nu misstänks vara terrorist, hans gravida hustru Isabella El-Ibrahimi som gör allt i sin makt för att hitta sin försvunne make, den make som tycks ha försvunnit under en flygning.