Fastighetsmäklaren Jonathan Harker besöker den mystiske Greve Dracula på dennes slott i Transylvanien. De ska göra upp om en husaffär, men deras möte leder till ödesdigra händelser då greven blir besatt av Harkers vackra hustru, Lucy. Med magnifikt berättarspråk låter Herzog åskådaren dras med i denna kusliga historia som fascinerat sin publik i över hundra år.