Ett slags fortsättning på den prisbelönade filmen Guds stad: Acerola och Laranjinha har levt hela livet i ett av Rios beryktade slumkvarter kallad favelan, som präglas av våld och knark. Utsikterna till ett vanligt liv med jobb och familj är närmast ickeexisterande. Men när deras 18-årsdag närmar sig, börjar de drömma om ett annat liv. Laranjinha vill leta upp sin far som försvann då han var liten. Acerola vill göra allt för att hans lille son ska få ett bättre liv än hans eget. Plötsligt bryter ett brutalt gängkrig ut i favelan, och de två killarna befinner sig på varsin sida av skottlinjen. Samtidigt dyker det upp saker från förr som kommer att sätta deras vänskap på prov.