Polisen Kalle Anka (Konstapel #13) får uppdraget att arrestera en tjuv vid namn Tiny Tom. Kalle antar att det kommer gå lätt till då namnet anspelar på en liten person. Men han ska snart bli varse om att Tiny är i själva verket är den store Svarte Petter, som visar sig vara en tuffare skurk än vad han har trott. Efter att ha blivit utkastad från hans gömställe, bestämmer sig Kalle för att använda strategi och lyckas ta sig in i Petters hus förklädd som en bebis.