Privatdetektiven Tom Welles får ett uppdrag av en förmögen änka vars man just dött. Den enda ledtråden är en 8mm's film där en ung kvinna är framför kameran. Men är filmen verklig eller fejk? Med hjälp av Max ger sig Tom ut på en resa in i slummen som står i skarp kontrast till hans vardagliga liv.