I Uruguay, i början av 70-talet, blir en statligt anställd amerikan kidnappad av vänsteranhängande gerillasoldater. De anklagar honom för att vara CIA-agent som tränar den lokala polisen i bl.a. tortyrmetoder. Under tiden som gerillan försöker få honom att bekänna detta kommer den lokala myndigheten, som styrs av den extremt högervridna regeringen, allt närmare gerillan...