เรื่องราวความรักอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังอันไม่แน่นอนและรุนแรงของเซี่ยงไฮ้ในช่วงที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองและในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นักร้องในไนท์คลับเข้าไปพัวพันกับทั้งสมาชิกกองกำลังต่อต้านของจีนและเจ้าหน้าที่กองทัพญี่ปุ่น