สำนักกรงเล็บเหยี่ยวเปิดเวทีประลองยุทธสามมณฑล บรรดาจอมยุทธต่างมาสมัครลงแข่งขันกันมากมาย เพื่อหวังประลองกับจอมยุทธแขนด้วน หนึ่งในนั้นกลับมี "ฮงเซ้งบ่อกี๋" ยอดยุทธิ์ที่มีจักรพญายมเป็นอาวุธเข้ามาเพื่อหมายล้างแค้นให้ลูกศิษย์ที่ถูกจอมยุทธแขนด้วนฆ่าตาย การต่อสู้ระหว่างยอดกังฟูและสุดยอดอาวุธมหาประลัยจึงเริ่มต้นขึ้น