หลิวเอนเหยีนเป็นอาจารย์ที่น่านับถือในประเทศและมีการรับลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก เจิ้งเหอลูกศิษย์ของเขาถูกบังคับให้เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยในกรุงเทพฯ เพื่อช่วยน้องสาว หลิวเห็นใจเจิ้ง จึงไปเป็นเพื่อนเจิ้งกับคังลูกชายของเขา แต่คาดไม่ถึงว่าคังและเจิ้งต่างแพ้การแข่งขัน เนื่องจากการแข่งขันนี้ถือได้ว่าเป็นการประกวดความแข็งแกร่งของศิลปะการต่อสู้ของจีนและไทย ปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้จากกลุ่มต่าง ๆ ในจีนจึงโกรธแค้นและกล่าวหาหลิว เสี่ยวเฟิงลูกสาวของหลิวจึงถูกยกเลิกการแต่งงาน ลูกศิษย์ของหลิวต่างก็ทยอยทิ้งไป หลิวทนรับไม่ได้จึงฆ่าตัวตาย เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของบิดาเสี่ยวเฟิงและคังเฉียนอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อเรียนมวยไทยหวังคว้าแชมป์มวยไทยในศึกมวยไทย ...