3 kafadar olan Julie (Claire Danes), Pete (Giovanni Ribisi), Linc (Omar Epps) ufak çaplarda kanunsuz işler gerçekleştirmektedir. Bu yüzden Greer (Dennis Farina) isminde bir polis tarafınca polis için çalışmaları istenecektir. Gayeleri polis/uyuşturucu halkasını kırmak olacaktır. Onlara bu görevi vermiş olan polis öldüğünde ise bu duruma sinirlenip, olayı açığa çıkarmaya karar vereceklerdir. Diğer polislerin alaylarına ve kendilerinin gülünç duruma düşmelerine karşın pes etmeyeceklerdir. Hem kendi gururları hem de öldürülmüş olan yardımsever polis için mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerdir.