Film, on beş yaşında çıplak Tracey Berkowitz’in bir otobüsün arkasındaki bir banyo perdesinin altında, kendini köpek sanan kardeşi Sonny’yi aramasıyla başlar. Tracey’nin yolculuğu bizi kentin karanlık yüzüne, duygusal açıdan bir çukur gibi olan evine, lisedeki sert ortama, psikologuyla oynadığı kedi fare oyunları, erkek arkadaşı Billy Zero ve indie rock fantezilerine götürür. Bir de Lance var tabii ki, güya Tracey’yi kurtaracak olan ama sonunda onun başını belaya sokan Lance