Bedeni tamamen eritilmiş olan bir kafatası daha bulunur. Bu bulunan dördüncü kafatasıdır. Kurbanın kimliğini saptamak için yüz yapılandırmasının dışında yapılacak bir şey yoktur.Ulusal Bilimsel Araştırmala Enstitüsünde preoloji uzmanı olan Hyun-min hastalığı gün geçtikçe kötüye gitmekte olan kızı ile ilgilenmek için işi kabul etmez. Her ne kadar işi reddetmiş olsa da Sun-young kafatasını orada bırakarak gider. Tuhaf bir şekilde kafatası geldikten sonra, Hyun-min kabuslar ve imgeler görmeye başlar.Bu arada polis, tüm kurbanların Beta-alerji hastaları olduğunu ve cinayetlerin kalp nakilleri ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkarır. Hyun-min kızına nakledilen kalbin kurbanlardan birine ait olduğunun farkına varır ve kafatası üzerinde çalışmaya başlar. Sun-Young’un yardımıyla sonunda yüzü yeniden yapılandırır. Ancak kurbanın kimliği açığa çıktığında, Hyun-min’i daha derin kabuslar beklemektedir… Bir başka ceset daha vardır.