Film kızıl dolunaylı bir akşamda, Mei Ayazuki adında sıradan bir lise kızının festivalde kendini Charlie olarak tanıtan sihirbaz bir adamla buluşması hikayesidir. Charlie'nin büyüsü sayesinde Tokyo'daki Meiji dönemine giderek o dönemin çeşitli büyük tarihi figürleriyle tanışır ardından Mei sihirbaza aşık olur.