Filmde, Chosun Hanedanının son hükümdarı, kraliçe Myeongseong (Soo Ae) ile onun koruması ( Seung Woo Cho) arasındaki aşk anlatılmakta. Moo-myoung Joseon Hanedanı’nın, kaçakları bulan ve onların ödüllerinden kazanan bir lider avcıdır. Görevi sırasında, Güzel leydi, Ja-young ile karşılaşır, ve ona aşık olur. Birkaç yıl aradan sonra, Ja-young bir sonraki kraliçe olarak Joseon kraliyet sarayına girer. Sevdalı Moo-myoung Kraliçeye daha yakın olmak için onun koruması olur. Kraliçe Ja-young ünvanına ulaştıktan sonra, dış ülkelerle ittifak kurarak hanedanı modernleştirmek ister fakat bu, siyasi güç mücadelesi içinde karışıklıklara neden olmuştur.Moo-myoung’un ise kraliçeyi bu kötülüklerden korumak için yabancı ordudan yıkıcı tehditleri savuşturması gerekmektedir.