Bir öğretmen olan Dan'in hayatı, sınıfın dışında kontrolden çıkmaktadır. Kendi içinde şeytanları ile yüzleşmektedir ve ciddi bir uyuşturucu problemi vardır. Bunların neticesinde Dan tam anlamıyladibe vurur. Dan'ın yaşadığı bu çöküşe sınıfındakiproblemli bir genç kız olan Drey tanık olur. İkili arasında paylaşılan bu sırrın çevresinde gelişen bir dostluk başlar.