Брат і сестра з Лос-Анджелесу, які переживають смерть батьків, стикаються з вовком-перевертнем. Після чого з ними відбуваються химерні зміни – вони стають сильнішими, їх почуття загострюються, а привабливість в очах оточуючих зростає.