Брати Курт і Ерік Слоан відправляються в Таїланд, на батьківщину кікбоксингу, щоб довести місцевим бійцям перевагу американської школи над тайською. Ерік, чемпіон Америки з кікбоксингу, зустрічається в бою з Тонг По, чемпіоном Таїланду. Тонг По виявляється справжнім звіром. Він навмисно калічить уже знесиленого Еріка Слоана, прирікаючи його на інвалідність. Курт надходить у навчання до майстра тайської боротьби Зену, щоб перемогти Тонг По і помститися за паралізованого брата.