Дванадцятирічний Чак живе разом з матір'ю і двома сестрами від різних батьків. Ненависть, що панує в сім'ї, зробила його циніком і нахабою. Але одного разу він знайомиться з Джастіном Маклаудом - таємничим відлюдником із спотвореним обличчям. Про цю людину ходять найнеймовірніші чутки. Дехто в маленькому містечку вважає його помішаним монстром-вбивцею. Але між Чаком і Джастіном виникає справжня щира дружба. Вони допомагають один одному знов знайти сенс життя.