Конрад і Салі Валден вдома зі своєю рибкою одні. На вулиці дощ і робити нічого. Поки не з'являється Кіт в капелюсі. Він знайомить дітей з їхньою уявою. Спочатку це ігри та розваги, але потім все виходить з під контролю, і йому треба зникнути до приходу батьків...