У центрі фільму - конфлікт між двома школами східних бойових мистецтв. Молодий боєць Чень дізнається про несподівану смерть свого вчителя - нібито від запалення легенів. Зухвала витівка китайця У, секретаря в школі японця Судзукі, змушує Ченя на відповідні дії проти японців, які, як з'ясовується, причетні до смерті його вчителя…