Шукаючи легкої роботи і великих грошей, безтурботний пілот Біллі Ковінгтон наймається у авіакомпанію «Ейр Америка». Але з часом він розуміє, що вплутався у ганебну і небезпечну справу - транспортування опіуму та зброї з Лаосу в охоплений війною В'єтнам ...