Спритний і нечистий на руку торговець антикваріатом Феліс Мезере випадково побачив на широкій спині літнього чоловіка, який позував художнику, незвичайне татуювання. Досвідчене око пройдисвіта відразу визначає руку майстра - і дійсно, цей малюнок колись зробив майору Леграну великий Модільяні. Феліс одразу ж пропонує Леграну продати шкіру зі спини за будь-які гроші, але той з обуренням відмовляється від абсурдної пропозиції. Та знавіснілий від жадібності антиквар готовий на все, щоб отримати безцінний шедевр і продати його втридорога. Легран врешті-решт погоджується, але в обмін на невелику послугу. Феліс не роздумуючи погоджується, і вони відправляються в незвичайну подорож...