Дія фільму відбувається у другій половині XVI століття в Японії, охопленій міжусобними війнами. Суперники феодали б'ються за владу над столицею — Кіото, бо влада над Кіото означає владу над усією Японією. Дрібного злодюжку засуджено до страти, але йому несподівано дарують життя. Річ у тому, що він як дві краплі води схожий на місцевого правителя Такеду Шінґена, владну і сильну людину, один вигляд якої надихав воїнів.