Дороті повернулася додому в Канзас, але не перестає думати про країну Оз. Її тітка Ем, переймаючись здоров'ям дівчинки, відводить її до відомого лікаря. Але Дороті тікає з клініки і разом із курочкою Білліною опиняється знову в країні Оз. Вона сподівається знайти своїх друзів у Смарагдовому Місті, але виявляється, що їх усіх викрав Король Ном, а зла відьма Момбі хоче отримати голову Дороті. Тепер їй разом із Білліною, Тік-Током, Джеком Гарбузоголовим та іншими казковими персонажами необхідно перемогти Момбі та повернути на престол законного короля.