Любов Белль до Чудовиська змінила все навколо і тепер усі зачаровані предмети в замку знову стали людьми, навіть маленький Чіп, що колись був лише чашечкою. У своє перше Різдво, яке Чіп зустрічає не як філіжанка, а як хлопчик, він просить маму розповісти, що ж насправді сталося в замку минулим Різдвом. Різдво - це час чарівництва, але найсильніше на світі воно в замку Чудовиська. Час темряви та горя пішов навіки, але що сприяло цьому?