Джей Кокрен звільняється з військово-повітряних сил після дванадцяти років служби. Він приїжджає в Мексику до свого приятеля бізнесмена Мендеса, якому колись врятував життя. Там Джей зустрічається з його чарівною дружиною Міреєю. Занадто молода для літнього бізнесмена дружина нудьгує, їй хочеться мати дитину. Але Мендес проти — у нього багато дітей від попередніх шлюбів. Кокрен закохується в Мірею і вони не можуть стримати свою пристрасть. Мендес дізнається про зраду і чинить розправу над спійманими зненацька коханцями. Джея б'ють до напівсмерті, а Мірею спотворюють і відправлять у бордель. Знаходячись при смерті Джей виживає, щоб знайти кохану жінку і помститися кривдникам.