Середина 19 століття. Могутність сьогунів слабшає. Історія феодального лицарства Японії, так званих самураїв, підходить до завершення. Цей драматичний перелом більше всього стає відчутним на Кіото, де находиться гарнізон його захисників. Багатьом потрібно зробити вибір - перейти на бік повсталих або пожертвувати собою. Головний герой картини, Каньітіро - самурай останнього призову Есімур, переходить на службу до Сеґуну, військовому правителю Японії, покинувши власний клан. За законом честі самураїв - воїн вірний своєму володарю до кінця. Але у Каньітіро складаються такі життєві обставини, які змушують вчинити інакше.