У древні часи Китай був розділеною країною, замученою нескінченними війнами. Незліченні королівства боролися за перевагу. Два таких конкуруючі королівства, Ян і Жао, вели війни багато років. Під час головного бою генералові Меронгу вдається привести його армію до несподіваної перемоги проти армії Жао. Але посеред бою Король Ян був убитий його честолюбним племінником Ву Ба. У покійного короля є тільки одна дочка й немає спадкоємців. Ву Ба, що є наступним у лінії на трон…