У клас до сімнадцятилітньої Наталі приходить новий учень Кіт Зеттерстр. Спочатку нічого, крім роздратування, парубок у Наталі не викликає, до того ж він стає її партнером по лабораторних роботах. Поступово дівчина закохується, і Кіт відповідає їй взаємністю, але відносинам, що почалися, може перешкодити темна таємниця, яку приховує Кіт…