Агента ФБР, Грейсі Харт, направляють на конкурс краси «Міс Америка», де має з'явитися серійний убивця на прізвисько «Громадянин». Грейс терміново повинна стати красунею, щоб зсередини, як учасниця конкурсу викрити злочинця, і в цьому їй допомагає досвідчений консультант Віктор. На наших очах відбувається метаморфоза: бридке каченя перетворюється на леді. Грейс потрапляє у смішні становища, але звідусіль виходить з честю, навіть з дефіле в купальниках...