У 2273 році, дослідницька станція Зоряного флоту Епсілон 9 виявляє сторонню силу, приховану в масивній хмарі енергії, і ця хмара стрімко наближається до Землі. Хмара знищила 3 кораблі Клінгонської імперії та дослідницьку станцію. Тим часом, на Землі, зореліт «USS Ентерпрайз» було суттєво переоснащено; колишнього капітана корабля, Джеймса Т. Кірка, підвищено до звання Адмірала. Зоряний флот доручає команді «USS Ентерпрайз» дослідити хмару, бо це єдиний у флоті корабель в зоні перехоплення об'єкта.