В центрі сюжету стрічки — любовний трикутник в одному з гей-клубів Токіо. Трансвестит Едді, зірка клубу, знімається в порнофільмах знайомого режисера, вживає наркотики і намагається знайти кохання. Він прагне добитися любові одного з менеджерів клубу і наркодилера Гонда, конкуруючи в цьому з іншим трансвеститом — Ледою. Гонда боїться Леду, бо той може здати його поліції, якщо він не відповість взаємністю на його/її домагання. Коли Леда здійснює самогубство, Едді і Гонда можуть відчувати себе вільно у своїх гомоеротичних потягах один до одного. Але коли Гонда з'ясовує, що він є батьком Едді, він вбиває себе ножем. Збожеволілий Едді згодом використовує той самий ніж, щоб вирізати свої власні очі.