Джек — популярний радіо-ведучий. У нього є почуття гумору, сарказм і професійний цинізм, який у результаті обертається трагедією: один з постійних слухачів послухався його іронічної поради - увійшов до людного кафе і розрядив повну обойму у відвідувачів, які нічого не підозрювали. Приголомшений Джек кидає роботу і йде в запій, занурюючись на дно відчаю. У цей момент він зустрічає бездомного бродягу Перрі, у минулому — професора історії, який затягує його в дивний світ власних фантазій, де по сумних вулицях величезного міста простують середньовічні лицарі, а хмарочоси перетворюються на величні замки. Удвох вони вирушають на пошуки Святого Граалю... у район Мангеттена.