Чень Чжень, китайський студент інженерного факультету в Кіото, який терпить образи та знущання своїх японських однокурсників за свою місцеву любов Міцуко Ямада, доньку директора, повертається в 1937 році до свого рідного Шанхаю, який знаходиться під протекторатом Японії – фактично під військовою окупацією.