Маленьке американське містечко охоплене страхом: ночами, при повному місяці хтось звіряче вбиває його жителів. Хтось покритий шерстю, таємничий і невловимий. Добровольці, що відправилися на пошуки вбивці, самі стають його жертвами. Лише 13-річний Марті, прикований до інвалідного візка, переконаний, що вбивства здійснює перевертень, проти якого безсила будь-яка зброя, крім срібної кулі.