У пошуках секрету вічного життя, високопосадовці таємного товариства вирішують направити свої дослідження на вампірів, що влаштувалися в невеликому містечку в штаті Огайо. Перепробувавши всі можливі способи, від клонування до трансформації пам'яті, вчені вирішуються на відчайдушний крок - використовуючи вразливість ватажка клану вурдалаків Алекса, закоханого в смертну дівчину Естель, вони пропонують йому можливість стати людиною в обмін на укус безсмертя.