Планета «Ба Ку» — справжній рай. Люди, що живуть на ній ніколи не старіють і мають низку парапсихологічних здібностей. Багато високопоставлених осіб Об'єднаної Федерації Планет готові віддати все за секрет безсмертя. Вступивши в союз з однією з рас, агенти Федерації таємно перебувають на планеті та намагаються розкрити секрет. Волею випадку, екіпаж зорельота «USS Enterprise» під командуванням капітана Пікарда виявляє цю таємну діяльність, що суперечить «Першій Директиві про невтручання». Пікард вирішує припинити таємну діяльність на планеті будь-яким доступним способом …