Мрія серба Луки - побудувати залізницю. Заради цього він їде з дружиною Ядранкою і 18-річним сином Мілосом у віддалене село, загублене в горах Боснії. Поглинений своєю пристрастю, він не помічає ні незадоволеності таким життям своїх близьких, ні наближаються воєнних дій. Але дружина, яка не бажає витрачати свій талант оперної співачки в місцевій глушині, залишає його, а син, покликаний в армію, потрапляє в полон. Місцева міліція пропонує Луці обміняти сина на врятовану їм від ґвалтівників мусульманську дівчину Сабаху. Але Лука і Сабаха полюбили один одного. Тепер Луці належить зробити нелегкий вибір.