Гонконг початку 20 століття. На китайському морі лютують пірати під керівництвом їхнього ватажка По. Всі свої сподівання уряд покладає на спеціально розроблений план з боротьби з піратами під назвою "Проект А". Але хитрий По намагається зірвати виконання цього проекту і підриває кораблі берегової охорони. Тоді виконання "Проекту А" беруть на себе відважний боєць берегової охорони Дракон і його товариші...