Маленький Філіп, син французького посла в Британії, через зайнятість батька і хворобу матері часто залишається на самоті. Щоб розважити хлопчика, дворецький Бейнс вигадує пригодницькі історії про своє минуле. Філіп обожнює Бейнса, вважаючи його своїм героєм, але одного разу випадково дізнається таємницю яку той зберігає і стає свідком наслідків, які може спричинити брехня дорослих.