Ґандагар — фантастичний світ краси й благоденства, результат мутацій і генної інженерії. Однак таємнича сила вдерлася на планету й порушила цю ідилію. Жіноча Рада вирішує послати лицаря Сільвана розвідати плани ворога. Разом з прекрасною незнайомкою вони довідаються, що колись ґандагарські експерименти породили Метаморфа — творця армії вбивць. Битва з Метаморфом може відбутися тільки через тисячу років…