Даррен Шен був звичайним школярем. Поки одного разу не вирушив на показ в цирк фриків... Поки не зустрів мадам Окту... Поки не зіткнувся віч-на-віч з привидом ночі... Незабаром Дарен і його друг Стів опиняються у смертельній пастці. Дарен укладає угоду з істотою, яка тільки і може врятувати Стіва. Правда угода ця замішана на крові...